Otázky a odpovede o trhu skladovania energie v USA a inštalovanej kapacite

Otázka: Aká je očakávaná budúca inštalovaná kapacita na americkom trhu?

Odpoveď: Celková inštalovaná kapacita skladovania energie v USA je približne 10 GWh v roku 2021, pričom približne 5 GWh pribudlo v prvej polovici roku 2022. Je možné dosiahnuť 13-15GWh za celý rok a 70-80 GWh sa očakáva o 2023-24. Predtým predpovedaná inštalovaná kapacita je oveľa väčšia a súčasný nedostatok dodávok surovín na začiatku projektu ovplyvňuje harmonogram projektu, no uvoľnenie protiinflačného účtu je bezprecedentným impulzom pre odvetvie skladovania energie.

Otázka: Bude dodávka surovín naďalej ovplyvňovať budúce inštalácie?

Odpoveď: Vysoká úroveň oscilácie proti prúdu bude existovať dlhú dobu a nie je možné, aby sa v krátkodobom horizonte vrátila do normálu. Ale teraz priaznivá politika a dopyt na trhu čiastočne vykompenzujú vysokú cenu surovín, mnohí vlastníci sa nepozerali na inštalované náklady, ktoré by bolo ťažké presadiť.

Otázka: Porastú príjmy z projektov skladovania energie v USA s cenou elektriny?

Odpoveď: Model príjmov pre trh skladovania energie je veľmi nestabilný. Napríklad snehová búrka v Texase v roku 2021 má bezprecedentné spotové ceny zemného plynu. Projekty s energetickými rezervami dosiahli v tomto čase veľmi pôsobivé výnosy a mnohé projekty skladovania energie v roku 21 zarobili 80-90 % svojich príjmov počas búrky. Celkovo sa s rastúcou volatilitou cien elektriny v zámorí rozširuje priestor na príjmy z projektov skladovania energie. Pre projekty skladovania energie je dôležité, aby zachytili vysoké aj nízke cenové príležitosti. Strop pre príjmy zo skladovania energie je stále veľmi vysoký, ak dôjde k udalosti čiernej labute, ktorá má veľký vplyv na ceny zemného plynu a elektriny.

Otázka: Aký je model príjmov pre projekty skladovania energie v USA? Aké sú hlavné komponenty?

Odpoveď: Napríklad na kalifornskom trhu sú hlavné zdroje príjmov rozdelené do niekoľkých kategórií: prvou hlavnou kategóriou je požiadavka vydaná vládou na vyplnenie predvídateľnej budúcej medzery na kalifornskom trhu s elektrickou energiou. Napríklad primeranosť zdrojov, ktorú možno považovať za variáciu dlhodobých tarifných zmlúv o kapacite. Vo všeobecnosti podpísané na 15-20 rokov, štátna vláda a energetickí operátori upíšu cenu; druhým je spotový trh. Rozdelené na denné a poludňajšie trhy, viac práce a viac platov, ak je projekt dostatočne citlivý na to, aby zarobil viac cenového prepitného. V súčasnosti ide o najdôležitejší zdroj príjmov, ktorý určuje príjmový strop projektov skladovania energie; tretím dielom je regulácia frekvencie. Hlavne v oblasti novej energie je miera penetrácie relatívne vysoká na trhu s energiou. Kvôli postupnému odnímaniu tradičnej energie v procese je sieť čoraz nestabilnejšia, potreba skladovania energie ako pomocného aktíva na udržanie stability frekvencie siete. Táto časť požiadaviek na rýchlosť odozvy pomocných aktív je veľmi vysoká. Predchádzajúca rýchlosť spustenia tepelnej elektrárne ako rýchlosť odozvy lítium-iónových milisekúnd, ktorá je tiež dôležitou súčasťou upisovania. Niektoré miesta budú dávať mesačné zmluvy, ale sú chvíle, keď regulácia frekvencie zaberie kapacitu, čo ovplyvní arbitráž na spotovom trhu; štvrtý kus je rotujúca záloha. Zúčastňuje sa konvenčná energia aj lítiové úložisko a ak dôjde k veľkému výpadku prúdu, expedícia môže dostať veľmi vysokú cenu za energiu. Jedným z najdôležitejších je spotový trhový kus, skladovanie energie alebo na základe spotového trhu prebehnúť ziskový model.

Otázka: Americké skladovanie energie je hlavnou nezávislou alebo novou podporou energie?

A: Tento rok je dôležitejší časový bod, v roku 2022 pred pomerne veľkým stolom pred projektom sú hlavne ľahké akumulačné elektrárne. Pred uvoľnením IRA boli americké dotácie len na fotovoltaické projekty a skladovanie energie ako balík mohol získať ITC. po vydaní IRA v tomto roku môže skladovanie energie získať ITC aj samostatne, čo je veľká výhoda pre nezávislé skladovanie energie.

Otázka: Aká je konkrétna forma dotácií ITC?

Odpoveď: Podrobný program usmernení Ministerstva financií USA ešte nie je k dispozícii a momentálne je k dispozícii iba prehľad. Ľudia si myslia, že získanie oficiálnej príručky bude trvať 6-12 mesiacov, je tu časť neistoty. Ale všetci v súčasnosti robia výskumnú prácu na IRA, návrh zákona je už produktom kompromisu oboch strán, možnosť pristátia je veľmi vysoká. požiadavky na dotácie itc sú stále veľmi platné. Existujú dva časové harmonogramy, jeden je prijať dotácie do 60 dní od vydania usmernení, do 60 dní od implementácie je 30%, ak dokážete splniť požiadavky domáceho dodávateľského reťazca, môžete získať dodatočný 10% stimul, ak projekt spadá do oblasti energetiky a ostatné oblasti môžu získať dodatočný 10% stimul, potom je celková suma 50%. Existujú aj oblasti s nízkymi príjmami, ktoré môžu získať až 20 % dodatočných dotácií, takže maximálny rozsah dotácií môže dosiahnuť 70 %. O 60 dní neskôr je podrobnejšie, 30 % sa rozdelí na 6 % + 24 %, čo 24 % na splnenie požiadaviek na pracovnú silu, na splnenie systému vzdelávania a minimálnej mzdy, je ochrana miestneho priemyslu, ale aj dúfam, že miestni praktizujúci budú mať stále viac stimulov. Ten môže tiež rozdeliť dotáciu energetickej komunity z 10 % na 2 % + 8 %, pričom dotácia s nízkymi príjmami tiež musí spĺňať požiadavky domáceho dodávateľského reťazca a pracovnej sily. Táto časová os vyzerá ďalej, súčasná priemyselná diskusia je intenzívnejšia, myslím si, že tento návrh zákona je príliš unáhlený, pretože sa nemôžete spoliehať len na politiku pri podpore miestnej výroby, napokon, súčasný východoázijský priemysel lítia je najvyspelejší. Teraz všetci tiež čakajú na to, ktoré z týchto pravidiel môžu hrať loptu, hodnotia a čakajú, kým pristanú oficiálne usmernenia.

Otázka: Veľa projektov počká a uvidí?

A: Nie je príliš veľa projektov na vedľajšej koľaji. Miesta ako Kalifornia budú mať počas nasledujúcich troch rokov veľmi výrazný výpadok energie a budú musieť pridať ďalšie úložisko, aby pokryli nedostatok energie. Zatiaľ sa tempo vývojárov pre koncových používateľov zrýchľuje.

Otázka: Akú úroveň príjmov dosiahne projekt v Kalifornii bez zohľadnenia dotácií?

A: Závisí to hlavne od typu projektu. Hlavným štandardom v tomto odvetví je 10 %-15 % IRR. Dotácie ITC sa môžu zvýšiť o 5 %-10% v závislosti od toho, ako to funguje.

Otázka: Aké sú približné počiatočné investičné náklady veľkého projektu skladovania energie v USA?

Odpoveď: Súčasná systémová integrácia projektov skladovania energie je veľmi vysoká. Náklady sa týkajú hlavne bočnej časti batérie, ktorá predstavuje 60 %-70 %.

Otázka: V segmente integrátorov môžete vidieť veľa miestnych výrobcov. Budú budúci trh skladovania energie v USA ovládnuť lokálni výrobcovia alebo sa nájdu príležitosti aj pre domácich výrobcov?

Odpoveď: Z celého priemyselného reťazca čínski výrobcovia úplne obsadzujú stredný a horný tok, americký integrátor tier1 je hlavne Tesla a Influence, tieto spoločnosti v strednom a hornom toku zariadení majú tiež robiť hlavne čínski výrobcovia. Zo strany jadra na výpočet čínski výrobcovia tvorili viac ako 80 %. Zo strany integrácie to nie je také dobré. Už len z pohľadu objemu zásielok môžu väčšine integrátorov dominovať lokálni výrobcovia. Ale americký trh je stále veľmi vysoká bariéra vstupu, hlavne Ningde, Sunshine, KELU tieto staré tváre, ale skladovanie energie je veľmi veľký trh, Tesla alebo CATL nie sú schopné zjesť celý podiel na trhu, všetci máme príležitosť .

Otázka: Ako vidíte vyhliadky čínskych výrobcov PCS v Spojených štátoch?

Odpoveď: Pokiaľ ide o vyhliadky čínskych výrobcov PCS v Spojených štátoch, nie sme veľmi optimistickí. Z hľadiska priemyselného reťazca nie je segment PCS veľmi priateľský k čínskym výrobcom. Na jednej strane, ak vezmeme do úvahy dotáciu IRA, nákladová výhoda čínskych výrobcov nie je v budúcnosti zrejmá. Náklad a tarify PCS sú už teraz veľkou záťažou pre domácich výrobcov. V súčasnosti nie je vývoj domácich výrobcov v AC strane taký rýchly ako na strane batérie. Pretože AC strana zahŕňa problém pripojenia k elektrickej sieti, mnohé projekty nepoužívajú produkty čínskych spoločností kvôli politickým faktorom, nasledujúce 2-3 roky môžu byť zložitejšie.

Otázka: Je pre domácich výrobcov ťažšie robiť softvér EMS?

Odpoveď: EMS nie je otázkou, či sa výrobok môže alebo nedá urobiť, jednoducho sa ho čínski výrobcovia nesmú dotýkať. Od PCS po EMS, niektorí majitelia terminálov nie sú ochotní nechať čínskych výrobcov zúčastniť sa. Na strane batérie je to preto, že USA nemajú lokálny priemyselný reťazec, takže nezostáva nič iné, ako využiť domácich výrobcov.

Otázka: Súvisia dotácie aj s lokalizáciou?

A: Na jednej strane je to dotácia od ITC. Výška dotácie, ktorú môže developer získať, súvisí s podielom miestnej výroby. Na druhej strane je veľmi vysoká výška dotácií na samotné miestne vyrábané zariadenia. A čínske spoločnosti tiež nesú veľmi vysoké clá a náklady na dopravu. Hoci celý reťazec lítia je veľmi dlhý a v USA je veľmi ťažké ho z krátkodobého hľadiska etablovať, takže to nebude mať veľký vplyv.

Otázka: Aké ťažké je pre nového výrobcu vstúpiť na americký trh skladovania energie?

A: Veľké projekty skladovania energie sú trhom až B. Technický obsah, miestne normy a zabezpečenie napájania sú veľmi jemné a náročné, čo je technická úroveň obtiažnosti; druhý je problém s dodávateľským reťazcom, čo je odvetvie s veľmi silným efektom obchodovania s koňmi a oligarchovia budú v budúcnosti určite zaujímať hlavný podiel (napríklad prvých pár bude predstavovať 60 %-70 % ). Ďalší aspekt koncových vlastníkov v skutočnosti nechce často meniť partnerov, najmä integračnú stránku hardvéru. Na jednej strane bezpečnosť, druhým aspektom je, že sú menej citlivé na náklady. Prvé dva roky nízkonákladovej stratégie majú príležitosti, ale tieto dva roky sú stále veľmi ťažké. Samozrejme, závisí to aj od schopnosti firmy kontrolovať dodávateľský reťazec, teraz ak máte lepšiu kontrolu nad upstream jadrom alebo zdrojmi lítia, určite ešte existujú príležitosti, pretože objem trhu je veľmi veľký, ak hlava nemôže jesť všetky, potom majú príležitosti aj ďalší výrobcovia.

Otázka: Ako dlho trvá cyklus vývoja a výstavby projektu skladovania energie v Spojených štátoch?

A: Vývojový a konštrukčný cyklus je pomerne dlhý. Nezávislé ukladanie energie je však už oveľa lepšie ako optické ukladanie. V prvom rade je kľúčovým faktorom získavanie pôdy a získanie pôdy v USA je dlhý a náročný proces. Niektoré z nich musí schváliť ministerstvo energetiky a prípravné práce na projekte s kapacitou niekoľko stoviek MWh môžu trvať 1-2 rokov. Prípravný proces potom začína výberom dodávateľa a uzamykaním vlastného riešenia, aby ste mohli napredovať v projekte. Keďže skladovanie energie sa v niektorých regiónoch USA stáva okamžitou potrebou, očakáva sa, že tento proces bude čoraz rýchlejší, napokon, pôda potrebná na projekty skladovania energie nie je taká veľká v porovnaní s fotovoltaikou. A USA sú tiež pomerne veľká krajina, rýchlosť napredovania projektov je v porovnaní s Európou stále oveľa lepšia.

Otázka: Ak vezmeme do úvahy 1-2-ročný vývojový cyklus, budú budúcoročné projekty zahŕňať veľa projektov, ktoré boli tento rok odložené?

A: Áno. Najmä tento rok sa mnohé projekty ľahkých úložísk odložili a cena komponentov príliš stúpla. Ak sa účet majiteľa nedá rovnomerne vypočítať, dá sa iba pozastaviť, napríklad je projekt na Havaji tento rok priamo opustený, s tým sa ešte nestretli.

Otázka: Existuje nejaký ziskový model pre projekty ľahkého skladovania?

Odpoveď: Skladovanie energie nie je striktne povedané aktívom na výrobu energie, môže sa nabíjať iba cez sieť, aby sa získala energia. V USA sa striktne vyžaduje, aby 70 %-100% projektov ľahkých úložísk pochádzalo zo strany fotovoltiky. To obmedzuje obchodnú politiku skladovania energie na trhu s energiou. Pretože krivka výroby PV je veľmi predvídateľná, počas dňa sa vyrába veľa energie, ale neexistuje spôsob, ako PV generovať energiu v noci, keď sú ceny elektriny vysoké. Takže niektoré projekty fotovoltaických úložísk sú veľmi veľké, ale ich príjmový model nie je taký dobrý ako malé projekty.

Otázka: Bude budúci rok viac nezávislých projektov skladovania energie?

A: Áno. Napríklad mnohé projekty integrátorov ako Atlas sa prikláňajú k samostatnému úložisku. Pohyb hlavných hráčov do značnej miery naznačuje trend odvetvia.

Otázka: Existuje pred zákonom IRA dotácia ITC pre FVE postavené a následne vybavené zásobníkom energie?

A: Predtým, ako IRA nie je, skladovanie energie môže byť len súčasťou PV na získanie dotácií, postavená PV elektráreň a potom so skladovaním energie nie sú žiadne dotácie. V IRA von, môže byť táto časť skladovania počítaná ako nezávislé skladovanie energie je na počkanie, táto časť nemôže brať dotácie neboli stanovené.

Otázka: Je pravda, že veľa projektov prírastkového skladovania energie v budúcom roku bude pochádzať z dopytu po podpore zásob FV?

Odpoveď: Viac z nezávislého skladovania energie. Tempo rastu nezávislého skladovania energie bude určite oveľa vyššie ako optické úložisko, zo súčasného hrubého prehľadu je politika šetrnejšia k nezávislému skladovaniu energie ako k optickému úložisku.

Otázka: Aké je percento uloženia pred meracím zariadením zahrnuté v PPA?

Odpoveď: Neexistuje koncepcia PPA pre samostatné skladovanie energie a PPA je skôr pre ľahké skladovanie, pretože samostatné skladovanie energie sa nepoužíva ako generačné aktívum, ale len ako pomocné generačné aktívum na modelovanie. Veľké percento príjmov z nezávislého skladovania energie pochádza zo zmlúv o kapacite a predajcovia so silnými schopnosťami môžu získať vyššie príjmy na spotovom trhu a príjmy z FM celkovo klesajú. Pretože trh je stabilnejší, ale zapája sa doň čoraz viac ľudí. Spotový trh je určite hlavným bodom rastu výnosov v budúcnosti, pretože veľkosť spotového trhu bude čoraz väčšia.

Otázka: Požiadavky miestnej výroby sú priemyselné a komerčné, skladovanie v domácnosti, veľké skladovacie priestory? Platí, že čím vyšší je lokálny pomer, tým viac dotácií?

Odpoveď: V súčasnosti je v odvetví elektrických vozidiel požiadavka na pomer miestnej výroby 40 %. Teraz však definícia odvetvia skladovania energie nie je veľmi jasná a neboli vydané žiadne oficiálne usmernenia.

Otázka: Federálny rezervný systém zvyšuje úrokové sadzby, má to veľký vplyv na IRR trhu s uskladnením energie pred meračom?

A: Myslím, že to bude mať nejaký vplyv, ale nebude to príliš veľký odstrašujúci prostriedok. Pretože celá investícia do skladovania energie sa premietne do účtov užívateľov elektriny, čiže investičné náklady v konečnom dôsledku znáša užívateľ. Súčasný nedostatok energie napríklad v USA v Kalifornii je viditeľný voľným okom a vyžaduje naplnenie týchto zásob energie, takže je nákladné sa tam dostať.

Otázka: Americký trh skladovania energie pred elektromerom v Kalifornii a Texase predstavoval viac ako 60%, pri pohľade späť na iné štáty rozvojový potenciál nie je veľký?

A: Kalifornia bola pred 25 rokmi monopol. Teraz sa pozrite na juhozápadný trh (Arizona, Nové Mexiko, atď.), príležitosť je lepšia, pretože tieto miesta majú lepšie svetlo. Dobré príležitosti sú aj na týchto trhoch v oblastiach East Central PJM a New York. Pretože miestna oblasť si stanovila kvantitatívny cieľ inštalácie na ukladanie energie, pôjde plnou parou vpred. Ostatné regióny nie sú také agresívne ako tieto miesta, ale všetky majú príležitosti.

Otázka: Je ponuka integrátora spojená aj so základnou cenou?

Odpoveď: V súčasnosti je to vo všeobecnosti vyjednávanie prípad od prípadu a v každom projektovom cykle a dodacej lehote existujú odchýlky. Bez ohľadu na časovú os potreby mať uzamknuté jadro a zákazníkov, aby mohli hovoriť, je teraz najdôležitejšou otázkou pre integrátorov stabilná dodávka základného jadra. Cenovú väzbu tiež skúšame, ale je to náročnejšie. Pretože v súčasnosti je dodávateľský sektor veľmi silný, výrobcovia na dodávateľskom trhu nie sú ochotní použiť cenové prepojenie na uzamknutie svojich ziskových marží, stále chcú skôr prípad a vyjednávanie. Teraz podpíšeme nejaké rámcové zmluvy, ale nie je ľahké povedať, do akej miery bude cenová väzba.

Otázka: Budú IGBT moduly limitujúcim faktorom?

Odpoveď: IGBT je hlavne PCS, PCS majú dostatočné zásoby, rozpor nie je zrejmý.

Otázka: Prečo nie je podiel batérie na ukladanie energie v Japonsku a Kórei príliš vysoký?

A: Hlavným dôvodom je technická cesta. Japonsko a Južná Kórea pred hlavným ternom a teraz skladovanie energie všetci používajú LFP.

Otázka: Elektrické vozidlá v Spojených štátoch z návrhu zákona IRA na obmedzenie výroby batérií mimo Spojených štátov, rozšíri sa na batérie na uchovávanie energie?

Odpoveď: Určite sa rozšíri, ale rýchlosť napredovania a rýchlosť priemyselného refluxu spolu súvisia. Ak zistia, že spätný tok materiálu nie je možné vykonať neskôr, možno to neurobí. Ale ak sa im bude dariť, budú pokračovať v napredovaní. Ľudia teda čakajú, či pôjdu do USA postaviť továreň, pričom doba použiteľnosti môže byť 1-2 rokov.

Otázka: Je v USA stále nedostatok PCS?

A: Závisí to hlavne od majiteľa. Niektorí majitelia vidia, že ste z Číny a bezpodmienečne nepoužívate, aj keď používajú drahšie riešenia, nepoužívajú čínskych výrobcov.